Dans ce contexte, le temps passé à chercher l’information ou à rédiger des suivis devient vite un frein à la performance.
C’est ici que Microsoft 365 Copilot pour les ventes entre en jeu. Entièrement intégré à Microsoft Dynamics 365 Sales et à vos applications Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word), cet assistant d’intelligence artificielle simplifie l’accès à vos données clients et automatise les tâches répétitives. Vos équipes bénéficient ainsi d’une vision complète de leurs opportunités et peuvent se concentrer sur ce qu’elles font le mieux : bâtir des relations durables et conclure plus d’affaires.
Pourquoi Microsoft investit dans Copilot pour les ventes
Microsoft s’appuie sur l’intelligence artificielle générative pour rendre la gestion des ventes plus intelligente et intuitive. En connectant Copilot directement à Dynamics 365 Sales et à l’écosystème Microsoft 365, l’entreprise vise à éliminer les barrières entre les outils de communication, le CRM et les processus de vente.
Cette approche place l’IA au cœur du travail quotidien : chaque interaction devient une occasion d’analyse, de collaboration et d’amélioration continue de la performance commerciale.
Voici notre top 5 des façons dont Microsoft 365 Copilot pour les ventes transforme le quotidien de vos représentants.
1. Accès direct au CRM à partir de Outlook et Teams
2. Collaboration dans Teams et Outlook
3. Suivis et courriels automatisés
4. Préparation et animation de réunions
5. Espaces de collaboration pour les ventes
1. Restez dans votre flux de travail grâce à l’accès direct au CRM
Plus besoin d’ouvrir plusieurs fenêtres pour trouver les renseignements sur un client. Microsoft 365 Copilot pour les ventes permet de consulter et de mettre à jour vos données CRM Dynamics 365 Sales directement dans Outlook et Teams.
Vous pouvez afficher les informations clés liées à un contact ou une opportunité, ajouter un nouveau prospect à partir d’un courriel, ou encore mettre à jour une fiche sans quitter votre boîte de réception. Cette intégration fluide assure un meilleur suivi, tout en maintenant vos données à jour.
Copilot identifie même automatiquement les contacts absents de votre CRM et vous propose de créer une fiche à partir des informations d’un courriel. Une façon simple d’enrichir vos données sans effort.
2. Collaborez plus efficacement avec vos collègues
La collaboration est essentielle pour conclure une vente. Avec Copilot pour les ventes, il devient facile de partager des informations CRM directement dans une conversation Teams ou un échange de courriels.
Vous pouvez copier une fiche client ou une opportunité à partir d’Outlook et l’insérer dans une discussion. Copilot affiche alors une carte enrichie présentant les données clés. Toute l’équipe travaille ainsi à partir des mêmes informations, ce qui réduit les erreurs et accélère la prise de décision. Copilot aide donc vos équipes à collaborer plus rapidement, avec une communication claire, unifiée et sans perte de contexte.
3. Gagnez du temps sur les suivis et la rédaction de courriels
Entre les longs fils de discussion, les suivis post-rencontre et les relances à personnaliser, la communication client peut vite devenir lourde à gérer.
Copilot pour les ventes simplifie ces tâches en générant automatiquement des résumés de courriels et en proposant des réponses prêtes à envoyer, adaptées au contexte et aux données de votre CRM Microsoft Dynamics 365 Sales.
Il peut aussi rédiger des suivis après une réunion Teams en s’appuyant sur le résumé de la conversation et les éléments d’action identifiés.
Résumez les échanges complexes, préparez un suivi ou rédigez une réponse en quelques secondes, directement depuis Outlook. Résultat : des communications plus cohérentes, personnalisées et alignées sur les informations les plus récentes du CRM.
4. Préparez et animez vos rencontres avec l’aide de l’intelligence artificielle
Copilot pour les ventes aide vos représentants à se présenter à chaque rencontre bien préparés. Avant un appel ou une réunion, ils peuvent obtenir un résumé de l’opportunité : principaux enjeux, personnes impliquées et éléments de contexte.
Pendant la rencontre, Copilot capte les moments clés, retient les décisions et identifie les actions à effectuer. Une fois la réunion terminée, il génère automatiquement un résumé clair et structuré, accessible à toute l’équipe dans Teams ou Outlook.
Grâce à cette intelligence conversationnelle, vos représentants se concentrent sur la relation client plutôt que sur la prise de notes, alors que Copilot transforme chaque interaction en information exploitable.
Les informations sont centralisées dans Dynamics 365 Sales, ce qui facilite le suivi, le transfert de dossiers et la continuité des communications.
5. Centralisez vos efforts dans des espaces de collaboration dédiés
Copilot pour les ventes s’intègre aussi à Teams pour offrir des espaces de collaboration prêts à l’emploi. Les modèles comme l’équipe de compte ou la salle de transaction rassemblent au même endroit vos conversations, documents, applications et données CRM.
Ces espaces structurés favorisent la collaboration entre représentants, gestionnaires et spécialistes, tout en offrant une vue d’ensemble sur chaque client ou opportunité.
Votre environnement de vente devient un véritable espace de travail connecté et intelligent, propulsé par l’intelligence artificielle et les données Dynamics 365.
Microsoft 365 Copilot pour les ventes ne se limite pas à automatiser les tâches : il repense la manière dont vos représentants interagissent avec leurs clients.
En leur donnant accès aux bonnes informations au bon moment, directement dans leurs outils quotidiens, Copilot leur permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment : bâtir des relations solides et conclure plus d’affaires.
Combiné à Microsoft Dynamics 365 Sales, il offre une expérience CRM enrichie et plus intelligente. Copilot simplifie les suivis et la préparation des rencontres, tandis que Dynamics 365 Sales centralise l’ensemble des données clients et opportunités dans une plateforme unifiée. Ensemble, ils créent un environnement de travail connecté où chaque interaction, courriel et réunion alimente une vision client plus complète et proactive.
Cette synergie entre Dynamics 365 Sales et Microsoft 365 Copilot pour les ventes transforme le quotidien des équipes de vente. Elles gagnent en productivité, réduisent les tâches manuelles et améliorent la qualité des interactions avec leurs clients, formant ainsi un véritable levier pour accélérer la croissance et renforcer la relation client.
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