Dans ce contexte, Microsoft Dynamics 365 Business Central constitue une base solide pour la gestion financière des organisations. L’ERP offre des fondations robustes en matière de comptabilité, de contrôle financier et de conformité. Toutefois, lorsque l’on veut utiliser le module de projet dans un contexte d’une entreprise de service, les limites du module Projets peuvent freiner la performance opérationnelle et financière de l’organisation.
C’est dans ce contexte qu’intervient OMZY. Développée spécifiquement pour les firmes de services professionnels, la solution vient enrichir la gestion de projet dans Business Central en structurant chaque étape du cycle de vie d’un projet, de la planification financière à la facturation, tout en assurant une meilleure visibilité, un meilleur contrôle et une meilleure cohérence des données.
1. Une gestion financière de projet qui débute par un budget maîtrisé
La gestion budgétaire qui vient de base avec la solution de Business Central ne permet pas de gérer efficacement les budgets. Dans un contexte de gestion financière de projet, ce budget constitue la référence à partir de laquelle la performance et la rentabilité seront analysées. Or, dans la réalité des projets, les ajustements sont fréquents : changements de portée, réallocation des ressources, nouvelles priorités client.
Dans le module Projets standard de Business Central, les modifications budgétaires peuvent rapidement faire perdre de vue le budget initial. OMZY répond à cet enjeu en permettant de verrouiller le budget de départ tout en autorisant des révisions illimitées, chacune étant tracée et historisée.
Cette approche permet aux gestionnaires de projets et aux équipes financières de comparer le plan initial, les ajustements successifs et les résultats réels. Elle renforce la gouvernance financière, facilite les analyses post-projet et soutient une prise de décision plus éclairée, essentielle à une gestion financière de projet efficace.
2. Des catégories de coûts qui structurent la gestion de projet dès la saisie
Une gestion de projet performante dans Business Central repose sur des règles claires, appliquées dès la saisie des données. Dans le module standard de Business Central, les ressources imputent leur temps sur des tâches, tandis que dans OMZY, il existe un niveau supplémentaire avec les catégories de coût.
Les catégories de coût dans OMZY jouent un rôle central dans la gestion rigoureuse et rentable des projets. Cette fonctionnalité clé permet de structurer chaque dépense, heure travaillée ou activité selon une logique comptable claire dès la saisie, en dictant automatiquement l’imputation financière à l’aide des groupes de report. Au-delà de la comptabilité, les items de coût servent aussi de fondation au pilotage de la performance grâce à l’attribution de codes de productivité. Ceux‑ci permettent de distinguer, par exemple, le temps facturable du temps non facturable, les activités à valeur ajoutée des efforts internes, et d’analyser finement l’efficacité des équipes.
Concrètement, cela signifie que les employés n’ont plus à se soucier des subtilités contractuelles ou comptables au moment de saisir leur temps ou leurs dépenses. Le système applique automatiquement les bonnes règles en arrière-plan. Résultat : moins d’erreurs, des pratiques uniformisées et des données financières plus fiables pour le suivi, la facturation et l’analyse de la rentabilité des projets.
3. Une planification des ressources alignée sur les objectifs financiers
La gestion des ressources est un pilier central de la gestion de projet mais aussi d’une entreprise de service. Dans le module de projet de Business Central, la fonctionnalité de ligne de planification permet de convertir une ligne budgétaire en ligne de planification pour assigner une ou des ressources. C’est une fonctionnalité intéressante, mais qui ne permet pas de voir visuellement la répartition de ces assignations dans le temps.
Les nouvelles fonctionnalités de planification intégrées à OMZY viennent renforcer le pilotage proactif des projets en offrant une visibilité claire, visuelle et actionnable. Grâce au diagramme de Gantt, les gestionnaires peuvent visualiser l’ensemble du projet dans le temps, comprendre l’enchaînement des tâches et suivre l’avancement de façon intuitive. La planification permet également de voir la répartition des assignations par ressource, facilitant l’équilibre de la charge de travail et l’anticipation des conflits de disponibilité. En complément, le visuel de gestion de la capacité des ressources offre une vue consolidée de l’effort planifié, de la capacité disponible et du niveau d’utilisation, permettant d’identifier rapidement les surcharges ou les périodes sous‑utilisées. En combinant planification détaillée et vues de capacité en temps réel, OMZY aide les organisations à mieux aligner leurs ressources avec les priorités des projets, à sécuriser les échéanciers et à maximiser la rentabilité.
Pour les équipes, cette planification se traduit par une meilleure compréhension des tâches à réaliser et des attentes associées aux projets. En liant directement les tâches aux feuilles de temps, OMZY contribue à une exécution plus fluide et à une meilleure discipline de saisie, au bénéfice du suivi financier global.
4. Un suivi précis du temps et des dépenses, au cœur de la gestion de projet
Dans toute gestion de projet, la qualité du suivi financier dépend de la précision des données terrain. Temps travaillé, dépenses engagées, frais refacturables : ces éléments doivent être captés de manière fiable et cohérente pour refléter la réalité du projet.
OMZY intègre nativement la gestion des feuilles de temps et des rapports de dépenses aux projets dans Business Central. Chaque saisie est automatiquement associée au bon projet, à la bonne catégorie de coûts et aux bons taux, selon les règles définies en amont.
Cette intégration réduit les silos entre les équipes, limite les ajustements manuels et offre une vision en temps réel des coûts engagés. Pour les organisations axées sur la gestion financière de projet, cette visibilité est essentielle pour suivre la rentabilité, ajuster les priorités et éviter les mauvaises surprises en fin de projet.
5. Une facturation de projets cohérente, flexible et alignée sur la réalité des services
La facturation de projets est souvent l’étape où les lacunes d’un module de facturation standard deviennent visibles. Facturation forfaitaire (à l’avancement, à jalon ou à calendrier), temps et matériel, parfois même les deux sur un même projet… les réalités des firmes de services professionnels exigent une flexibilité que les outils standards peinent parfois à offrir.
OMZY permet de gérer plusieurs modes de facturation, y compris au sein d’un même projet, tout en automatisant les règles définies précédemment. La facturation par lot en fin de cycle facilite le traitement de volumes élevés, sans compromettre la précision ni la traçabilité.
Cette approche assure une meilleure cohérence entre la réalité opérationnelle du projet et la facture envoyée au client. Pour approfondir les enjeux liés à la facturation dans un contexte de gestion de projet dans Business Central, nous vous invitons à consulter cet article : La facturation de projets dans un ERP pour les services professionnels
Un parcours de gestion de projet cohérent, du budget au revenu
En structurant la gestion de projet dans Business Central à l’aide d’un module de Projet avancé (budget, structure des coûts, planification des ressources, saisie du temps et des dépenses, puis facturation) OMZY permet aux firmes de services de mieux maîtriser leur gestion financière de projet, sans multiplier les outils ou recourir à des développements sur mesure.
Chez JOVACO, nous accompagnons les organisations de services professionnels dans l’implantation de Business Central et d’OMZY avec une approche ancrée dans la réalité opérationnelle et financière des projets. Notre objectif est d’aider les équipes à tirer pleinement parti de leur ERP, tout en soutenant une gestion de projet plus structurée, plus visible et plus rentable.
Pour aller plus loin dans la gestion financière de projet
La gestion financière de projet est un enjeu stratégique pour les firmes de services professionnels qui souhaitent améliorer leur rentabilité et leur visibilité financière. Lorsqu’elle est bien outillée, elle devient un levier de performance durable plutôt qu’une source de complexité.
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